Японія. Кінець XIX століття. Капітан Нейтан Олгрен, американський військовий офіцер, найнятий Імператором Японії для навчання першої армії країни Висхідного Сонця сучасному мистецтву ведення воєнних дій. Імператор пробує викорінити прадавній клас імперських воїнівасамураїв, готуючись до більше прозахідної політики уряду, що підтримує зовнішню торгівлю. Тим часом, у результаті зіткнень із самураями, Олгрен виявляється в центрі протистояння двох мирів і цивілізацій, де єдина можливість вистояти - це керуватися власним поняттям ушановуйся